【热点概述】
近日，豆神教育推出“AI 双师+超能训练场+学伴机器人”的创新教学模式。“超能训练场”作为核心产品形态，具备AI 超人名师、建模互动、混合落实三大要素，实现万人同时一对一策略化教学。AI 双师+超能训练场产品在6 天内累计销售超3000 万元。而美国也在把握建构AI教育生态的窗口期，微软联合 OpenAI、Anthropic推出“40 亿美元+40 万教师”的重磅计划，系统布局 AI 教育。
从OpenAI推动美国K12教育全面AI化，到豆神教育在中国市场实现AI课堂与家庭场景的深度融合，AI教育正加速从技术理念走向真实场景，将迎来新一轮加速增长期。当前“硬件-模型-数据-应用”AI产业链在教育领域全线铺开，选择投资机遇$科创人工智能ETF华夏(SH589010)$，就是等待一场AI与教育的浪漫邂逅，相信AI将在教育的未来图景上妙笔生花！
一．发展现状
1)国际：游戏化+AI双轮驱动，“多邻国”已成现象级平台软件
多邻国实际上是一款伪装成语言学习APP的手游，在课程内外采用游戏化的产品设计策略，其闯关夺宝式的课程设置、可玩性较强的道具体系与鼓励竞争的排位机制等激励用户持续使用产品。上述游戏化机制帮助多邻国实现超过800万用户连续打卡超过一年的留存效果。
“AI 视频通话”+“冒险游戏模式”开启语言学习新征程。AI一方面提高了公司生产语言课程内容的效率，另一方面提升了产品趣味性，为用户提供个性化定制服务，有助于提高用户的付费意愿。
2)国内：B端、C端AI教育产品多点开花；学伴机器人闪亮登场
B端AI教育产品抢滩登陆进校渠道。B端AI教育产品包括智慧课堂、教育管理平台、教学辅助工具等。相较于纯C端产品而言，进校产品对内容差异化、爆款属性等要求较低，核心在于有进入渠道+价格有性价比+可满足B端普适性需求。各省的出版公司纷纷利用稀缺的学校渠道及学生流量价值，推动AI教育产品扩散化发展，打通1→100这堵“透明的墙”指日可待。
C端AI教育软件迎来密集爆发期。豆神教育推出超能训练场；新东方发布首款原创AI教育产品——新东方AI 1对1；主打 “高仿真” 体验的高途“毛豆爱学 AI 课堂”预计8月正式上线。头部教育集团均已/即将发布首款AI教育软件产品，标志着中国AI+教育创新正从过往以学习机为代表的智能硬件转向软件服务的商业化。
中国银河证券认为，从形态上看，上述公司AI教育产品均以AI+一对一形态出现，核心是实现千人千面的教育模式，预计后续伴随产品持续迭代，未来或有望诞生对标Duolingo的商业模式和产品，AI+教育亦有望从主题投资转向基本面驱动。
智能机器人伴学：不止知识传授，也有铁骨柔情。教育不止于课堂，更在于成长过程中的悉心陪伴和引导，学伴机器人的角色是集家庭成员、陪练、老师、生活管家于一体的AI Agent($机器人ETF(562500))，可以帮助孩子预习复习、为孩子批改作业，还能识万物、讲解百科知识等，全方位融入孩子的生活，情感价值拉满。 学伴机器人的独特优势在于将AI教育产品载体化、具象化，实现科技赋能的全方位成长陪伴。
二．快进动能:政策+需求+技术三力汇聚，助推AI教育踏浪而来
1)政策端：AI，破解教育“不可能三角”的灵丹妙药。
当前，我国仍然受困于传统教育领域的“不可能三角”悖论：即如何同时实现教育的规模化、公平化和个性化。现阶段我国教育体系在规模化与公平化上已取得显著成就，个性化教育成为进一步革新的重要发力点。而 AI 技术作为模拟人类智能、辅助决策并具备部分替代人力、拓宽人力边界的数字化工具，在促进教育个性化的道路上具有天然优势，能够显著降低个性化学习的边际成本，为每一个学生打造独一无二的学习旅程。
AI教育进入政策红利期。24年底，教育部办公厅发布《关于加强中小学人工智能教育的通知》，提出人工智能教育六大主要任务和举措，并指出 2030 年前在中小学基本普及人工智能教育。此项政策有利于 AI 应用进校园、进课堂，培养学生使用 AI 的能力和习惯，反向促进相关智能化学习产品的研发、推广和应用普及。各省市积极响应，多点开花！
2)需求端：“大基数+高上限”的蓝海市场静待开发
坐拥近两亿学生的超大市场，AI教育空间广阔。AI教育正以其强大的自适应能力和个性化学习系统，全面覆盖小学、初中、高中各阶段学生的教育需求。小学阶段侧重于趣味互动和游戏化学习；初中阶段，智能系统能精准诊断学习薄弱点，提供分层练习和动态调整的学习路径；高中阶段，AI则化身高效升学助手，定制专属备考方案。这种覆盖全学段、满足多元需求的智能教育生态，终将成为我国近2亿在校学生的“最佳拍档”。从“个体”到“全体”，从“个性”到“共性”，AI教育有望用“智慧之水”实现对每个学生的“精准滴灌”，从而滋润这片广袤无垠的市场。
AI教育产品未来或定位刚性需求，渗透率有望接近天花板。我国历来就有“再穷不能穷教育”的传统，当前，随着我国物质生活的繁荣以及教育竞争的加剧，家长对于教育支出十分慷慨，敏感性较低，教育俨然成为家庭的刚性支出。而AI教育产品具备强大的网络效应，非常容易以点带面式推广，成为在校学生“人手一款”的标配。可以憧憬其渗透率或将复刻之前智能学习机、电话手表、学习平板等硬件产品的指数化增长。
3)技术端：AI全产业链进入技术窗口期
产品唱戏，技术搭台。AI教育产品“吸睛无数”的背后是“硬件-模型-数据-应用”AI产业链全线爆发。无论是多模态模型支持图文交互，还是数据集采形成增长飞轮，只有AI底层技术进入窗口期，成为AI教育产品商业化落地的核心驱动，或许人们才能真正惊呼“AI教育未来已来”!
硬件：新一代异构计算架构大幅提升训练效率，如基于NVIDIA H100集群的混合精度训练可使LLM训练成本较传统方案降低80%；搭载NPU的智能终端(华为MatePad)已能实现低延迟的本地化AI推理，支持实时作业批改与学情分析。
算法：多模态理解实现质的飞跃，如GPT-4o已具备跨模态关联推理能力，赋能智能题库自动解析。
数据：教育专用预训练语料库持续积累，实时学习分析系统能够通过动态知识图谱实现95%+的个性化推荐准确率，形成正向数据飞轮。
三．借助ETF把握AI教育发展的黄金时期
每一个模型的更新，每一次算法的迭代，每token数据的积累，都是AI教育从概念走向现实的催化。伴随着AI教育产品加速商业化落地，AI 重塑教育体系的新征程已经开启，这一过程需要AI注入汹涌滂湃的生产力，而 $科创人工智能ETF华夏(SH589010)$ 为投资者提供了系统化捕捉这一浪潮的优质工具。
1)聚焦产业链核心环节
$科创人工智能ETF华夏(SH589010)$ 跟踪科创人工智能指数，从科创板市场中选取30只市值较大且覆盖「硬件 - 算法 - 应用」AI全产业链的上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。聚焦硬核科技的科创龙头，前十大成份股合计权重68.03%，或具有较高的AI主题纯度和龙头驱动力。
2)叠加科创板块“硬科技”属性
依托科创板“重视硬科技”的属性，科创人工智能ETF华夏(589010)成分股研发投入占比达33.42%，显著高于A股全市场，叠加20cm涨跌幅的弹性优势，既能精准锚定 AI 产业长期增长潜力，又能在技术突破与政策利好时释放高弹性价值。
3)相关标的：AI应用端最大赛道之一$机器人ETF(562500)
机器人ETF(562500)是全市场唯一规模超百亿的机器人主题ETF，成分股覆盖人形机器人、工业机器人、服务机器人等多个细分领域，帮助投资者一键布局机器人上中下游产业链。场外联接(华夏中证机器人ETF发起式联接A：018344；华夏中证机器人ETF发起式联接C：018345)。
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